삼성전자가 TV·냉장고를 파는 가전회사에서 메모리 한 품목의 가격에 실적이 흔들리는 반도체회사로 무게중심을 옮긴 이유를, DX·DS·SDC·Harman 네 사업 구조와 2026년 상반기 실적으로 짚는다.
화웨이와 퀄컴이 맺은 5G·AI·컴퓨팅 전반의 특허 크로스라이선스 계약 내용을 정리하고, 반도체 공급이 끊긴 와중에도 특허 협력이 가능한 이유와 양사가 실제로 확인한 것과 주장뿐인 것을 가른다.
삼성전자가 분기 영업이익 107조원을 넘기며 신기록을 썼는데도 주가는 내렸고, 미국에서도 지수는 오르고 반도체 섹터만 빠지는 비슷한 엇박자가 나타났다. 어제 미장 마감과 반도체를 둘러싼 자금 흐름, 다음 주 일정을 정리했다.
SK그룹 회장이 처음으로 광주 반도체부지를 찾아 용인 클러스터만으로는 수요를 못 따라간다며 호남 팹을 병행 추진하겠다고 밝혔다. 규모는 용인의 3분의 2로 잡았지만 착공 시점은 아직 안 나왔다.
한국 소재 스타트업 코파가 플립칩용 언더필 개발로 품질평가에 들어간 사실과, 그 접착소재가 왜 일본·독일에 쏠려 있었는지를 2019년 수출규제 경험과 함께 짚는다.
NVIDIA가 5.7조 달러까지 오른 뒤 옵션 가격이 매긴 6조·7조 달러 도달 확률과, 바이백을 둘러싼 확인된 사실과 한 분석가의 해석을 가른다.
애플은 프런티어 AI 오찬과 안전 협약에서 빠졌지만, 8~9월 사이 로컬 추론용 1만 달러대 데스크톱을 내놓았고 AI 추론용 서버를 개발 중이라는 보도가 나왔어. 이 두 움직임이 한 방향인지, 무엇을 보면 판정되는지 짚어.
유럽 네오클라우드 Verda(옛 DataCrunch)가 시리즈B로 1.89억 달러를 더 유치하면서 누적 투자가 4.5억 달러를 넘었다. 그 돈이 어디로 가는지와 투자 속도가 왜 빨라지고 있는지를 정리했다.
NVIDIA 공식 블로그가 AI 팩토리 수익률의 세 요소를 설명하며 공개한 GPU 수명 데이터를 정리한다. A100·V100의 실제 가동 기간과 신형 GPU의 처리량 숫자가 뭘 말해주는지 짚는다.
대만 네오클라우드 GMI Cloud가 시리즈 B와 신용공여를 합쳐 6.68억 달러를 조달했어. 투자자 명단에 Nvidia와 한국 금융사들이 끼어 있고, 자금의 성격과 쓸 곳을 짚어본다.
NVIDIA가 Vera Rubin 양산 출하를 시작한 뒤에도 Blackwell을 새로 들이는 계약은 시드니·메리트·파리에서 이어졌어. 그 계약을 누가 맺고 있는지, 이 흐름이 2027년 중반까지 이어지는지를 무엇으로 판정할지 짚는다.
스텔스를 벗은 광 인터커넥트 스타트업 CScale이 1억 4,500만 달러 시리즈 C를 유치했다. 투자자 목록에 엔비디아와 인텔캐피탈이 있다는 발표가 눈에 띄는 이유를 정리한다.
Infineon과 Eaton이 실리콘카바이드 전력 소자를 800VDC 데이터센터 전력망용 솔리드스테이트 트랜스포머에 공급하는 파트너십을 맺었다. AI 랙이 커질수록 왜 교류에서 직류로 갈아타야 하는지, 그 전환에서 SiC가 어떤 일을 하는지 짚는다.
삼성전자 DS부문 매출이 294.7% 늘어난 반기에 DRAM 점유율은 오히려 낮아졌다. 이번 이익이 물량이 아니라 부족에서 나왔다면 무엇이 이 이익을 끝내는지, 그리고 최고가 뒤에 들어온 소액주주 층이 왜 그 순간을 더 세게 겪는지 짚는다.
두 종목 소액주주는 6월 말 기준 1143만2768명인데, 8월 둘째 주에 개인이 가장 많이 판 종목도 바로 그 둘이었다. 사람 수와 물량이 서로 다른 장부에 적힌다는 것이 지금 이 두 종목의 가장 큰 포지셔닝 위험인 이유를 짚는다.
8월 20일 코스피를 5%대 끌어올린 재료는 새 실적도 새 물량도 아닌 주주환원이었어. 두 회사가 스스로 꺼낼 수 있는 카드를 9월 말에 다시 세어 보니, 남겨 둔 줄 알았던 한 장까지 이미 쓰이고 있었고 그 매입도 10월 중순이면 바닥날 참이야.
글로벌 스위치가 파리 데이터센터에 대형 Blackwell 클러스터를 유치했다고 밝혔지만 정작 규모와 최종 사용자는 비워뒀다. 이 캠퍼스가 이미 겪은 화재 이력과 폐열 공급 계획까지 함께 짚는다.
팻 겔싱어의 VC사가 투자한 광통신 스타트업 PicoJool의 Series A 조달 소식과, AI 데이터센터가 VCSEL 레이저를 필요로 하는 이유를 짚는다.
34조원 넘게 사들인 두 회사의 자사주 매입은 10월 중순 끝나고, 광주 반도체 첫 양산 목표는 2030년 6월이야. 두 날짜 사이에 새로 나오는 건 이미 돌아가는 라인의 이익뿐이라는 판단과, 무엇을 보면 그 판단이 틀렸는지 적었어.
엔비디아가 자사주 매입 승인을 1500억 달러 더 늘려 총 2350억 달러로 만든 발표를 정리하고, 회사가 말한 것과 숫자로 확인되는 것을 가른다.
삼성전기가 세종과 베트남 공장에 6조7800억원을 투자해 AI 서버용 FC-BGA 기판 생산을 늘린다. 투자 규모와 일정, 회사가 내세운 수요 기반을 확인된 것과 갈라 정리한다.
NVIDIA가 만든 GPU 병렬 컴퓨팅 플랫폼 CUDA가 무엇이고, AI 업계에서 왜 사실상 표준이자 다른 GPU로 못 옮기게 하는 잠금장치로 작동하는지 짚는다.
산업용 검사 장비 전문가들이 모여 만든 피아이이는 머신 비전과 비파괴 검사 기술을 묶어 PCB·오토모티브·이차전지 제조 공정의 결함을 검사하는 회사다. 2025년 코스닥에 상장하며 검사 결과뿐 아니라 제조 데이터 전체를 다루는 쪽으로 사업을 넓히는 중이다.
Arm은 30년 넘게 칩 설계도만 팔고 제조는 남에게 맡기던 회사였는데, 2026년 3월 Meta와 함께 데이터센터용 자체 칩 "Arm AGI CPU"를 처음 냈다. 라이선스 모델과 첫 자체 실리콘이 한 회사 안에 같이 있는 지금의 구조를 정리했다.
GPU 옆에 D램을 층층이 쌓아 대역폭을 늘리는 HBM 표준이 무엇이고, 왜 AI 가속기 공급의 병목으로 꼽히는지 짚는다.
전남광주시가 처음 밝힌 반도체 국가산단 인프라 구체 일정 — 부지 착공부터 전력·용수 공급, 군공항 이전까지 언제 무엇이 끝나는지 정리한다.
삼성전자가 광주에서 연 것은 반도체 팹이 아니라 냉난방공조 생산라인 착공식이었는데, 그게 왜 호남 반도체 클러스터의 첫 신호인지 짚는다.
브로드컴이 메타에는 커스텀 AI 가속기(XPU) 설계·패키징·네트워킹을, 삼성전자에는 그 칩을 만들 파운드리·메모리 공급을 동시에 묶으며 AI 반도체 공급망 한복판에 서는 구조를 정리한다.
일론 머스크가 스페이스X의 궤도 AI 데이터센터 계획에 9월 13일 발사 분기까지 못박았다. 지난 8월 같은 계획을 처음 밝혔을 때 엔비디아와 스페이스X 주가가 엇갈렸던 이유와, 이번 구상이 두 회사에 각각 무엇을 뜻하는지 짚는다.
Tigress Financial이 Intel 목표주가를 118달러에서 145달러로 올린 근거인 Terafab 파운드리 파트너십이, 왜 아직 매출로는 확인되지 않는지와 남은 리스크를 짚는다.
TSMC가 2028년까지 CoWoS 첨단 패키징 용량을 지금의 두 배로 늘릴 거라는 애널리스트 추정과, 그 용량이 늘어도 완성 AI 가속기가 그만큼 늘지 않는 이유, 인텔의 추격 상황을 정리한다.
NVIDIA가 공개한 MLPerf Inference v6.1 결과에서 새 랙 Vera Rubin NVL72가 어떤 벤치마크로 얼마나 빠른 성적을 냈는지, 어디까지가 확인된 수치이고 어디부터가 회사 설명인지 정리한다.
d-Matrix가 자체 XPU를 NVIDIA NVLink Fusion에 얹어 스케일업하기로 했는데, d-Matrix가 배포 경쟁에서 이겨도 CPU와 인터커넥트 자리는 결국 NVIDIA가 가져간다는 계산이 이 발표 안에 있어.
뱅크오브아메리카가 엔비디아·브로드컴을 AI 데이터센터 파이낸싱의 신용 중개자로 지목한 근거와 구체 조달 구조를 짚고, 그 보증이 없애는 게 아니라 옮기는 위험이 누구에게 가는지 살펴본다.
델라웨어 대학교가 Blackwell(B200)과 H200을 오픈소스 마이크로벤치마크로 직접 재본 결과를 짚는다 — 배율이 워크로드·정밀도마다 어떻게 갈리는지 확인한다.
같은 나라, 같은 12개월인데 지수 성적표는 정반대다. MSCI China가 담은 인터넷·소비주는 부진하고 STAR 50이 담은 반도체주만 뛴 이유를, 지수 구성과 미국 수출규제라는 두 갈래로 정리한다.
텐센트가 투자한 중국 AI 칩 회사 Enflame이 상하이 상장 첫날 주가가 206% 뛰었어. 이걸로 중국이 엔비디아 대항마로 미는 4개 칩 회사가 모두 상장을 마쳤다는 뜻이야.
우버·웨이모·테슬라·현대차그룹이 모두 NVIDIA의 3-컴퓨터 스택 위에 있다면 그 스택은 승부를 가르지 못한다. 안전요원·요금·대수를 한 장씩 떼어 주는 규제 계단이 실제 격차를 만드는 구조를 짚고, 이 읽기가 틀렸다고 알 수 있는 지점까지 정리한다.
우버·웨이모·테슬라·메르세데스-벤츠·현대차그룹까지, 로보택시 업계가 왜 하나같이 NVIDIA의 학습·시뮬레이션·차량 내 컴퓨터 3종 스택 위에서 움직이는지 정리한다.
엔비디아가 그록의 기술과 창업자·핵심 인력만 흡수하고 회사는 남긴 라이선스 딜을, 미 법무부가 반독점 심사 우회 여부로 들여다보고 있어. 엔비디아의 해명과 빅테크 애퀴하이어 전반에 대한 FTC 조사까지 정리한다.
엔비디아가 그록에서 가져간 건 기술과 사람이고, 남은 회사는 엔비디아 클라우드 파트너 인증을 그대로 들고 있다. 규제 회피라는 익숙한 읽기가 놓친 딜 이후의 자리와, 무엇을 보면 이 읽기가 틀렸다고 알 수 있는지 짚는다.
삼성전자 파운드리 DSP에서 위더맥스와 영국 손드렐이 빠지면서 파트너사가 13곳에서 11곳으로 줄었어. 위더맥스는 인력 유출과 실적 악화까지 겹쳤고, 회사는 이유를 밝히지 않았어.
OpenAI Korea 총괄이 삼성전자와 차세대 커스텀 칩을 함께 개발하고 있다고 처음 밝혔어. 구체적으로 뭘 만드는지는 아직 안 나왔고, 지금까지 나온 조각들로 맥락을 짚어봐.
AMD가 만든 오픈소스 GPU 프로그래밍 스택 ROCm이 무엇이고, CUDA에 갇힌 AI 개발자들에게 왜 유일한 대안으로 거론되는지 짚는다.
커넥티비티·TV칩 1위를 자처하던 대만 팹리스 MediaTek이 엔비디아 NVLink Fusion 생태계의 설계 파트너로 자리를 넓힌 구조를 정리한다.
NVIDIA의 Hugging Face 인수를 애널리스트들이 왜 "방어적 조치"라고 부르는지, 그리고 그 방어선이 정확히 무엇을 겨누고 있는지 짚는다.
반도체·조선업 호황과 K-푸드 수출 호조가 15개월 만에 제조업 고용을 되살린 사이, 건설업과 청년 고용은 왜 계속 얼어붙어 있는지 짚는다.
광 엔진을 스위치·AI 가속기 칩 바로 옆에 붙이는 배치 방식이 왜 등장했고, 실리콘 포토닉스와는 어떻게 다른 개념인지 브로드컴·Ayar Labs 사례로 짚는다.
애플이 8월 말 내놓은 M5 Ultra Mac Studio와 M6 Mac mini의 스펙과 가격을 보고, 512GB 로컬 AI 머신이 왜 이렇게 비싸졌는지, NVIDIA의 10만달러급 장비와는 어디가 다른지 짚는다.
KRX 반도체지수 정기변경으로 삼성전자·SK하이닉스 비중이 20% 상한을 넘어, 두 종목에서 나온 매도 자금이 한미반도체 같은 소재·부품·장비주로 얼마나 재배분되는지 짚는다.
퀄컴이 아마존에 자사 주식 워런트를 발행하며 데이터센터 CPU 시장 진입을 알렸어. 계약의 실제 구조와, GPU 시대에 CPU가 왜 다시 주목받는지를 정리한다.
엔비디아가 2026 회계연도 10-K에서 밝힌 사업 구조·공급망과, 미국의 대중국 수출통제가 실적에 남긴 구체적 손실을 정리한다.
반도체를 출하 전에 일부러 혹사시켜 불량을 걸러내는 '번인' 테스트 장비를 만드는 Aehr Test Systems(AEHR)가 AI 가속기 시장에서 어떤 위치에 있는지, 재무 구조는 어떤지 정리한다.
일주일 사이 두 증권사가 SK하이닉스에 160만원 차이 나는 목표가를 붙였어. 두 숫자가 갈린 자리는 메모리 수요 전망이 아니라 HBM 이익률의 상한이고, 2026년 2분기 D램 점유율 집계가 이미 그 상한 쪽을 한 번 가리켰어.
마벨이 두 분기 연속으로 2년치 전망을 올렸고 시장은 이걸 엔비디아 대안이 팔린다는 증거로 읽어. 그런데 회사가 근거로 내놓은 계약은 하이퍼스케일러 한 곳짜리고, 그 일정에 맞추려고 마벨이 자기 현금을 먼저 묶었어.
오픈AI 아스트라 출시 여파로 코스피가 급등한 날, 삼성전자·SK하이닉스의 3분기 영업이익 추정치와 목표가가 함께 오른 이유와 원화 강세라는 변수를 짚는다.
대만 경제부가 TSMC 등 반도체 기업 30여 개사를 묶어 실리콘 포토닉스 연맹을 추진한다. 전력 소비를 반토막 낼 수 있다는 이 기술에 엔비디아도 이미 40억 달러를 넣었다.
네오클라우드 Nscale과 휴머노이드 로봇 회사 Figure가 맺은 35억 달러 컴퓨트 계약이 어떻게 구성됐고, 두 회사가 각각 무엇을 얻는지 정리한다.
커스텀 ASIC 물량이 늘어나는 자리에서 정작 물량을 정하는 건 고객의 지불 능력이 아니었다. 브로드컴이 떠안기로 한 재무 위험, 첨단 패키징 배분, 그리고 같은 GPU를 더 잘 쓰는 소프트웨어가 어디까지 대체가 가능한지를 정한다.
AMD가 IFA 2026 개막 키노트에서 공개한 신형 개발자 워크스테이션 Threadripper Halo Station의 사양과 기존 Ryzen AI Halo와의 포지셔닝 차이를 정리한다.
Hot Chips에서 스펙을 공개한 Vera Rubin이 새 효율 벤치마크와 기가와트당 매출 공식을 받고, 마이크로소프트 데이터센터에 첫 양산분으로 도착하기까지의 진행 단계를 확인된 것과 회사 주장으로 나눠 정리한다.
엔비디아의 허깅페이스 인수와 오픈AI의 GPT-6 아스트라 출시가 같은 날 겹치자 왜 메모리·반도체·데이터센터주만 뛰고 브로드컴은 빠졌는지 짚는다.
중국 반도체 장비 3사가 식각·증착·CMP 기술을 하이브리드 본딩·다이싱 같은 후공정 장비로 확장하는 중이야. 왜 하필 지금 전공정과 후공정의 경계가 흐려지고 있는지 짚는다.
노무라가 새로 만든 반도체 부족 지수(CSI)가 7월 기준 103.8로 사상 최고치에 근접했어. 이 지수가 어떻게 만들어지고 왜 2027년 이후까지 반도체 가격 강세를 가리키는지 짚는다.
대신증권이 삼성전기 3분기 영업이익 추정치를 상향한 이유와, FC BGA·MLCC 공급부족이 원화 강세라는 악재를 어떻게 상쇄했는지 짚었어.
LS증권이 SK하이닉스 목표주가를 27% 낮췄는데, 근거는 수요 둔화가 아니라 HBM 마진과 엔비디아 이익률이 서로 묶여 있다는 계산이야.
에어프로덕츠·엑셀리스·코닝·퍼시피코 에너지가 반도체 소재·장비와 청정에너지에 넣기로 한 20억달러가 구체적으로 어디로 가는지, 그리고 그중 무엇이 확인된 사실이고 무엇이 정부 발언인지 짚는다.
반도체 보안 전문가들은 포스트양자 암호 알고리즘이 아니라 그 구현이 약하다고 짚는다. 업계 통일 기준이 없는 채로 Microsoft가 데이터센터 장비에 Caliptra 인증을 먼저 요구하고 나선 이유를 짚는다.
전기차 배터리용 동박을 만드는 롯데에너지머티리얼즈가 매출 감소와 손실 확대를 겪는 동시에 AI가속기용 동박으로 사업을 넓히는 두 갈래 흐름을 짚는다.
엔비디아가 미디어텍에 전환사채로 35억 달러를 투자한 이유와, 순환금융 우려에 대한 엔비디아의 반박을 정리한다.
반도체·디스플레이 이송장비를 만드는 로체시스템즈의 반도체 부문 수주잔고가 2분기 말 역대 최고를 찍은 배경과, 그 성장을 이끈 두 장비를 정리했어.
미국 상무장관이 반도체 표적 관세 구상을 CNBC 인터뷰에서 직접 확인했어. 어떤 구조인지, 어떤 성과를 근거로 내세웠는지, 그리고 대만과의 셈이 왜 아직 안 맞는지 정리했어.
AMD가 Hot Chips 2026에서 처음 공개한 Instinct MI455X GPU와 Helios 랙 스펙을, 발표 수치와 AMD 자체 추정치로 나눠 정리한다.
브로드컴이 이번 분기 실적에서 컨센서스를 넘겼지만 다음 분기 매출 가이던스는 예상을 밑돌았고, CEO는 그 자리에서 Anthropic·OpenAI·Google 앞으로 커스텀 AI 칩 출하를 늘리겠다는 구체 수치를 내놨어.
AI 데이터센터용 광통신 시장이 2년 안에 4배로 커진다는 신영증권 8월 28일 보고서의 근거와, 톱픽으로 지목된 RF머트리얼즈가 그 시장에 걸린 방식을 정리한다.
마벨의 2027 회계연도 2분기 실적을 보면 데이터센터 매출 비중이 79%까지 올라갔고, 회사는 앞으로 2년치 전망을 두 분기 연속 상향했어. 1200억 달러 규모 하이퍼스케일러 계약과 함께, 그 뒤에 붙은 부담도 짚어봐.
델 테크놀로지스 2분기 실적에서 AI 서버 주문이 사상 최대를 찍었는데도 주가가 정규장에서 먼저 빠진 이유와, 실적 콜에서 나온 COO의 부품 부족 발언을 정리한다.
반도체 회로기판의 핵심 소재인 동박적층판(CCL)을 만드는 두산 전자비즈니스그룹이 AI 가속기 공급망에 들어가며 분기 최대 실적을 낸 배경을 정리한다.
관세청의 열흘 단위 잠정치와 산업통상부의 월간 확정 발표, 두 층으로 나뉜 한국 수출입 통계가 반도체 수출 비중을 통해 어떤 신호를 주는지 짚습니다.
8월 한국 수출이 68.7% 늘며 월간 역대 3위를 기록했고, 반도체 비중은 47.8%로 역대 최고였어. 대중국 수출까지 급증한 배경을 짚는다.
화웨이가 2025년 공개한 Ascend 칩·Atlas SuperPoD 로드맵과 소프트웨어 오픈소스화 전략을 정리하고, 이 컴퓨팅 스택이 중국 반도체 자립 논의에서 갖는 위치를 살펴본다.
허깅페이스의 오리 로봇 미크덕이 출시 뒤 순식간에 1만 대 넘게 팔렸는데, 정작 로봇을 움직이는 칩은 중국 록칩 제품이고 그 칩은 영국 ARM의 라이선스 기술 위에 서 있다. 로봇 하나에 얽힌 세 나라 공급망과 엔비디아의 허깅페이스 인수설을 짚는다.
배터리·석유화학으로 알려진 LG화학이 AI·HPC 반도체 패키징에 쓰이는 CCL 등 전자소재 사업을 새 성장 축으로 키우는 구조를 짚는다.
AI 데이터센터의 스토리지 수요가 D램·HBM에 이어 낸드플래시 가격까지 밀어올리는 국면과, 그 뒤에서 제조사들이 생산능력을 재배치하는 메커니즘을 짚는다.
한국투자증권 고액자산가 매매 데이터를 보면 삼성전자 특별배당과 SK하이닉스 자사주 매입 발표 이후 반도체 투톱에 지난주 순매수가 몰렸어. 어느 종목에 얼마가 들어갔는지 수치로 짚는다.
LED 부품을 만드는 서울반도체가 와이어와 패키지를 뺀 실장 기술 WICOP을 내세우는 지점과 그 기술이 겨냥하는 시장을 정리한다.
AI 반도체가 커질수록 그걸 받치는 기판 소재 CCL 수요도 함께 늘어. 관세청 수출 통계와 두산·LG화학의 실적으로 그 흐름을 짚는다.
엔비디아가 일주일 사이 월가와 5000억 달러 금융 협약을 맺고 오하이오의 OpenAI 데이터센터에 최대 1050억 달러를 지원하기로 했어. 기술 격차가 좁혀지는 와중에 엔비디아가 왜 자본을 새 무기로 꺼냈는지, 확인된 숫자와 엇갈리는 시장 평가를 정리했다.
엔비디아에 창업자·사장·기술을 통째로 넘긴 지 8개월 만에 그록이 3억5000만달러를 새로 조달했다. 밸류에이션은 반토막 났는데 엔비디아는 이번 라운드에도 참여를 계획한다.
엔비디아 서버 가격 인상 보도와 2분기 실적 발표가 같은 주에 나왔어. 두 소식을 시간순으로 따라가면 가격 인상도, 실적이 뽐낸 성장 제약도 같은 메모리칩 부족에서 나온다는 게 보여.
노르딕에서 GPU 수요자와 데이터센터 운영사를 직접 이어주는 엔비디아의 매칭메이킹과, 브룩필드와 함께 한국에 10억·90억 달러를 태운 AI 인프라 공동 투자를 CNBC 취재로 정리한다. 정작 이 투자 구조가 검증됐다고 말하는 사람은 없다.
에이전트 확산을 GPU 수요로만 옮겨 읽으면 절반을 놓친다. 8월 말 한 달 사이에 디코드 전담 가속기·에이전트용 CPU·인프라 전용 실리콘이 같은 랙 부품표에 한꺼번에 들어온 이유와, 이 읽기가 뒤집히는 조건을 짚는다.
Hot Chips 2026에서 공개된 Arm 첫 자체 상용 CPU AGI의 내부 구조 — 칩렛 연결 방식과 코어 배치, 메모리·전력 스펙을 정리했다.
로켓 회사 스페이스X가 자본지출 대부분을 자회사 xAI의 GPU 데이터센터 임대에 쏟은 데 이어, AI 컴퓨팅을 엔비디아 하나에만 걸고 자체 반도체 공장과 궤도 데이터센터로 손을 뻗고 있다. 그 확장이 어디까지 왔고 무엇을 봐야 하는지 정리한다.
엔비디아가 DeepSeek·알리바바 같은 중국산 오픈 AI 모델에 맞춰 하드웨어를 최적화한다고 밝힌 동시에, SEC 공시로는 백악관의 규제 강화 가능성이 사업에 미칠 타격을 경고했다. 두 메시지가 같은 주에 나온 배경을 짚는다.
브로드컴 시가총액이 2조 달러에 육박하고 마이크론이 1조 달러를 넘기며 반도체 산업이 소프트웨어·인터넷 산업을 합친 것보다 커졌어. 워시 의장의 매파 발언 여파로 금값은 한 주 새 3% 넘게 빠지고 비트코인은 다시 8만 달러 아래로 내려왔고, 다음 주엔 800조원대 정부 예산안 공개와 국내 IPO 소식도 예정돼 있어.
CME그룹이 10월 5일 엔비디아 H100·B200 대여 비용에 연동한 선물 출시를 준비 중이야. 왜 컴퓨팅에 가격을 매기는 시장이 지금 필요해졌는지 짚는다.
NVIDIA의 첫 에이전트 전용 CPU Vera가 AWS·OCI·Anthropic·OpenAI·SpaceXAI에 전달된 과정과 88코어 Olympus 아키텍처 스펙을, 확인된 것과 회사 주장으로 나눠 정리한다.
엔비디아가 반독점 우려로 매출분배형 금융 프로그램 일부를 멈춘 소식과, 마이클 버리가 엔비디아의 5000억 달러 금융 구조를 순환금융이라 비판한 소식을 함께 짚는다.
AWS가 엔비디아 GPU 200만 개를 더 들이는 동안, 같은 회사가 공개한 사례에서는 같은 일을 하는 데 필요한 GPU가 16대에서 4대로 줄었어. 이 증설 물량이 수요와 유휴 중 무엇을 재고 있는지 따져 봤어.
커스텀 칩 MTIA 발표가 헤드라인을 가져갔지만, 메타가 총 규모를 기가와트로 못 박은 상대는 AMD야. 두 경로의 선언 방식과 지금 확인되는 단계가 어떻게 갈리는지, 무엇을 보면 이 읽기가 틀렸다고 알 수 있는지 짚는다.
트럼프 행정부가 반도체 관세를 더 검토 중인데, 그 대상이 칩을 쓰는 완제품인 데이터센터 서버까지 넓어질 수 있다는 보도가 나왔어. 업계 단체는 이 관세가 GDP와 데이터센터 투자에 주는 타격까지 미리 계산해뒀다.
The Information이 엔비디아의 허깅페이스 129억 달러 인수 합의를 보도했어. 아직 공식 확인 전이지만, 폐쇄형 AI 연구소들의 자체 실리콘 개발에 맞서 오픈소스 배포 허브를 손에 넣으려는 카드로 읽혀.
엔비디아 2분기 실적과 사상 최대 규모 주주환원 수치를 정리하고, 이걸 애플의 2015년 밸류에이션 재평가에 견주는 애널리스트 논리를 살펴본다.
Marvell의 2027 회계연도 1분기 실적 발표를 뜯어보면 매출은 사상 최대인데 회계상 순이익은 작고, CEO는 그 격차를 설명하며 앞으로 2년치 매출 전망까지 상향했다.
AI 모델에 질문을 던질 때마다 반복해서 드는 추론 비용이 처리량·지연시간·장비 활용률·운영비 중 무엇에 좌우되는지, 왜 토큰 값이 떨어져도 마진이 저절로 늘지 않는지 짚는다.
나스닥에 MRVL로 상장된 Marvell Technology가 데이터센터 부문 매출 비중을 74~76%까지 끌어올린 구조와, 매출은 사상 최대인데 GAAP 순이익은 작아 보이는 이유를 짚는다.
NVIDIA가 메모리 컨트롤러를 HBM 다이 안으로 옮기는 NVHBM 기술을 NVLink Fusion에 더했고, 아마존의 칩 자회사 Annapurna Labs가 이를 가장 먼저 쓰기로 했다.
AWS와 Nvidia가 GPU 200만 개 추가 배치와 CPU·네트워킹·로보틱스까지 아우르는 확장 협력을 공식 발표했다. 무엇이 얼마나 늘고, 그 규모가 왜 필요한지를 공식 발표문과 Nvidia 실적으로 짚는다.
Arm이 그동안 지켜온 설계 라이선스 전용 노선을 깨고 Meta와 함께 데이터센터용 칩을 처음 만들었다. 왜 지금, 어떤 스펙으로, 무엇이 걸린 결정인지 정리했다.
NVIDIA Groq 3 LPX 양산 시작과 Nebius·CoreWeave·SpaceXAI의 채택, Spectrum-X Multiplane과 Scale-In까지 이번 주 Hot Chips에서 나온 추론 인프라 발표를 정리한다.
인텔과 미디어텍이 엔비디아 없이 도는 칩을 설계하면서 정작 엔비디아의 배선을 붙였다. 커스텀 칩 물결이 엔비디아를 깎는다는 읽기가 왜 절반만 맞는지, 그리고 무엇을 보면 이 읽기가 틀렸다고 알 수 있는지 짚는다.
브로드컴이 메타·삼성전자와 넓힌 두 협력을 엔비디아가 스스로 적은 경쟁자 명단 옆에 놓고 읽는다. 커스텀 칩이 엔비디아를 깎는 통로가 브로드컴의 간판이 아니라 고객사 장부라는 점과, 무엇을 보면 이 읽기가 틀렸다고 알 수 있는지 짚는다.
특정 작업 하나만 하도록 설계된 맞춤형 반도체 ASIC이 무엇이고, 왜 AI 가속기와 비트코인 채굴기가 똑같이 이 칩에 기댈 수밖에 없는지 짚는다.
더불어민주당과 정부가 2027년도 예산을 800조원대로 편성하며 반도체·피지컬AI 등 3대 메가프로젝트를 5대 투자 방향의 맨 앞에 놓은 협의 내용을 확인된 것과 장관·원내대표의 설명으로 나눠 정리한다.
NVIDIA가 Hot Chips 2026에서 공개한 차세대 Rubin GPU와 Vera Rubin NVL72 랙의 스펙을 확인된 것과 회사 주장으로 나눠 정리한다.
레미콘 파업으로 팹 공사가 밀린다는 소식과 삼성전자의 아산 6조원 공장 착공 소식이 2주 사이에 같이 나왔다. 두 소식 모두 이 랠리의 공급 시계를 움직이지 못하는 이유, 그리고 그 시계를 실제로 쥔 쪽이 어디인지 짚는다.
8월 24일 코스피는 3.12% 내렸고 삼성전자는 8.7% 빠졌는데 코스닥은 올랐어. 하루 가격에서 회사의 상태를 읽으려는 두 통념 대신, 그날 실제로 바뀐 변수 하나를 짚는다.
삼성전자 급락이 코스피를 끌어내린 하루, 미국 시장은 이란 제재 발표와 엔비디아 실적을 기다리며 관망했어. 금·비트코인 랠리와 이번 주 예정된 지표 일정까지 정리했어.
NVIDIA가 공식 블로그에서 밝힌 NVLink Fusion의 작동 방식과, 인텔·미디어텍 같은 경쟁사가 자체 커스텀 칩을 NVIDIA 인프라에 얹기로 한 이유를 정리한다.
브로드컴과 메타가 커스텀 AI 칩 MTIA를 함께 만드는 파트너십을 확장했고, 그 규모가 커지면서 브로드컴 CEO 혹 탄이 메타 이사회에서 물러나 어드바이저로 자리를 옮긴다.
8월 19일 하루에 결정된 삼성전자 증설 두 건 중, 언제부터 물건이 나오는지 공시된 건 6조원짜리 아산 HBM 공장이 아니라 2400억원짜리 광주 CDU 라인이다. 이 회사의 AI 노출을 DS부문 메모리 가격 하나로 세면 안 되는 이유를 짚는다.
엔비디아가 풀사이드에 쓴 60억달러와 채굴 회사가 켠 GB300 클러스터를 겹쳐 놓으면, 이 회사의 큰 지출이 칩을 만드는 쪽에서 칩을 사 갈 수요를 만드는 쪽으로 옮겨간 게 보인다. 그 전환이 왜 취향이 아니라 제약에서 나왔는지, 그리고 무엇을 보면 이 읽기가 틀렸다고 알 수 있는지 짚는다.
엔비디아가 AI 코딩 스타트업 풀사이드의 기술을 60억달러에 라이선스하고 엔지니어 100여명을 채용했다. 회사는 안 사고 기술과 사람만 가져가는 이 방식이 왜 반복되는지 정리한다.
클라우드 데이터센터·AI 인프라에 들어가는 광학 부품과 산업용 레이저를 한 회사에서 함께 파는 Lumentum(LITE)이 스핀오프 이후 네 차례 인수로 지금의 사업 구조를 어떻게 쌓았는지 정리한다.
한국이 세계 최초로 상용화한 패널레벨패키징(PLP)이 정작 국내 표준 없이 대만 TSMC 진영에 주도권을 넘겨줄 수 있다는 우려를 정리한다. 웨이퍼는 300mm로 통일됐지만 PLP 패널 사이즈는 30종을 넘고, TSMC는 310×310mm 하나로 정해 장비·소재·후공정 업체를 결집시켰다.
지난 금요일 뉴욕 3대 지수는 나란히 올랐지만, 섹터별로는 금융·헬스케어가 오르고 부동산·유틸리티가 크게 밀리는 온도차가 있었어. 이번 주엔 미국 GDP·PCE와 한국은행 금통위도 예정돼 있어.
NVIDIA의 5세대 GPU 아키텍처 Blackwell을 공식 스펙과 델라웨어대의 독립 마이크로벤치마크 논문으로 함께 짚는다 — 회사가 내세우는 배율과 실측 수치가 어디서 갈리는지가 핵심이다.
삼성전자가 광주사업장에 2400억원을 들여 AI 데이터센터 냉각 부품 CDU 생산라인을 짓기로 했다. 무엇을 짓고, CDU가 어떤 일을 하는 장치인지 짚는다.
삼성전자 SAIT가 국제학술지 사이언스에 실린 연구로 반도체 배선 저항을 낮추는 기술을 선보였고, 미국과 캐나다는 관세를 주고받는 통상전쟁에 들어갔어. 다음 주엔 미국 GDP·PCE와 한국은행 금통위가 예정돼 있어.
쿼츠 대신 실리콘 MEMS로 정밀 타이밍 반도체를 만드는 SiTime(SITM)이 무엇을 팔고, 왜 15억 달러 규모의 Renesas 타이밍 사업 인수로 회사 체급을 바꾸려 하는지 정리한다.
Direxion이 운용하는 3배 레버리지 반도체 ETF SOXL이 무엇을 추종하고 왜 하루 단위로만 3배를 약속하는지, 서학개미 매매 동향에 왜 자주 등장하는지 정리한다.
실리콘 한 원소로 만드는 반도체와 달리 갈륨·질소 같은 두 원소를 결합해 물성을 설계하는 3-5족 화합물 반도체가 왜 전력 변환에서 실리콘보다 작고 효율적인 소자를 만드는지, EPC의 2009년 첫 상용 GaN 트랜지스터 사례로 짚는다.
IBM이 2026년 5월 자체 양자칩 파운드리 Anderon 설립 의향서를 내고 같은 해 로드맵 세부를 공개하며 "2029년 결함허용 양자컴퓨터"를 향해 어디까지 왔는지를 본다.
웨이퍼에서 다이를 찍어내는 것과 그 다이를 완성 칩으로 묶는 것이 왜 다른 병목인지, TSMC가 첨단 패키징 용량 대부분을 한 회사에 배정한 사례로 짚는다.
AI 가속기 성능은 2년마다 3배씩 뛰는데 칩 간 데이터 전송 속도는 1.4배밖에 못 늘어난다는 문제에서 출발해, SK하이닉스가 국제 학술지에 제시한 CPO(광 연결) 로드맵의 구체 목표와 방향을 정리한다.
Cerebras와 오픈AI가 내놓은 속도 배수도, 아스트라가 수학 난제를 2000달러에 풀었다는 계산도 파는 쪽이 직접 잰 숫자다. 왜 이 숫자로 인퍼런스 하드웨어를 고를 수 없는지, 무엇이 나오면 판정이 되는지 짚는다.
반도체 업황 고점론이 잦아들고 지수가 반등하자 국내 개인 투자자들이 SOXL 매수로 돌아섰다. 이틀간 순매수 규모와 최근 몇 달의 매매 흐름 변화를 정리한다.
가트너는 올해 낸드 평균 판매가가 200% 넘게 뛸 거라고 본다. 데이터센터다이나믹스에 실린 기고문은 이 가격 충격을 피하는 법으로 플래시·HDD·테이프를 섞는 티어드 스토리지 구성을 권한다.
김용범 대통령실 정책실장이 외신 간담회에서 반도체 초과 세수로 청년·미래·지역·교육에 쓸 미래대응기금을 만들겠다는 구상을 처음 공개했다. 재원과 배분 방식, 단일종목 레버리지 ETF 규제 시행 일정까지 밝혔다.
지난주(2026년 8월 10~14일) 외국인이 코스피에서 6조원 넘게 순매수하며 지수를 5거래일 연속 끌어올렸는데, 가장 많이 산 두 종목이 개인이 가장 많이 판 두 종목과 정확히 겹쳤다.
텍사스에 짓는 SpaceX·테슬라 합작 반도체 공장 TeraFab이 전력망 연결 없이 자체 발전소와 배터리로만 돌아갈 예정이라는 게 세금감면 협정으로 공식 확인됐다. xAI 데이터센터가 먼저 걸었던 같은 길과 무엇이 다른지 짚는다.
포스텍과 삼성전자가 3D 낸드 채널의 실리콘 결정 성장 방향을 제어하는 기술을 개발했다. 층이 높아질수록 커지는 저항 문제를 어떻게 풀었는지 정리한다.
SK하이닉스·삼성전자 소액주주가 반기보고서 기준 합쳐 1143만명을 넘었다는 수치와, 이 유입이 최고가를 찍은 뒤에 몰렸다는 점에서 나오는 변동성 경계 신호를 짚는다.
IBM CEO가 CNBC에서 양자컴퓨팅이 2028~2029년부터 매출에 기여하고 2030년대 말엔 1조 달러 가치가 될 거라 말한 근거를 따라가면, 실제로는 아직 계약서 서명 전인 파운드리 의향서 하나가 나온다.
산업연구원 보고서를 근거로 미국의 대중 반도체 수출통제가 중국의 제조업 자립을 얼마나 밀어붙였는지, 그리고 한국에 무엇을 제언하는지 정리한다.
마이크로소프트 실적 서프라이즈가 나스닥과 반도체 업종, SK하이닉스 ADR을 동시에 밀어올린 하루를 정리하고, 이 급등이 왜 숫자가 아니라 기대를 먼저 반영한 반응인지 짚는다.
중국 식각장비업체 AMEC이 상하이증권거래소에 낸 상반기 실적 예고 공시로 확인된 수치와, 검증되지 않은 회사 자체 성능 주장을 갈라서 짚는다.
Cerebras와 OpenAI가 초당 750토큰으로 도는 GPT-5.6 Sol Ultrafast를 공개했다. 웨이퍼에 SRAM을 박아 넣은 구조와, Cerebras가 직접 진행한 벤치마크로 만든 속도 우위 주장을 갈라 짚는다.
삼성E&A는 삼성전자 반도체 팹과 AI 데이터센터 투자가 몰릴 때 수주가 함께 늘어나는 캡티브 건설사다. 평택·용인·광주로 이어지는 수주 시간표와 실적 전망을 정리한다.
원자 단위로 박막을 쌓는 저온 증착 기술이 왜 반도체를 실리콘 웨이퍼가 아닌 다른 재료 위에도 만들 수 있게 하는지 짚습니다.
iM증권이 삼성E&A를 건설업종 최선호주로 꼽은 근거를 평택·용인·광주 반도체 클러스터와 AI 데이터센터 투자 계획의 수치로 정리한다.
대신증권 6월 경상수지 리포트를 보면 흑자 확대는 반도체 수출 급증 하나가 이끌었고, 원유 도입단가 상승과 외국인 자금 유출이 성장·물가·원화 판단을 엇갈리게 만든다.
반도체 증착 장비를 만들던 회사가 같은 기술로 태양전지를 내놓겠다고 말하는 지점을 짚습니다. 확인된 것과 회장이 주장하는 것을 갈라서 앞으로 무엇을 보면 판정되는지 정리합니다.
황철주 주성엔지니어링 회장이 한국경제 인터뷰에서 3·5족 화합물 태양전지를 처음 공개했다. 시연으로 확인된 것과 효율 40%·비용 100분의 1 같은 회장의 주장을 갈라서 짚는다.