SMH 풋옵션 거래량이 콜의 세 배 넘게 몰린 날 엔비디아·마이크론에서 포착된 대형 옵션 거래 두 건을 뜯어보고, 그걸 전부 하락 베팅으로 읽을 수 없는 이유도 함께 짚는다.
NVIDIA·Microsoft가 연 샌프란시스코 행사에서 Windows를 에이전트 실행 환경으로 바꾸는 발표 세 개를 정리한다 — Microsoft Execution Containers 정식 출시, RTX Spark 예약 판매, 그리고 Linux 전용이던 DGX Station의 Windows 진입.
AI 랙이 10kW에서 100kW대로 뛰면서 데이터센터 리트로핏의 진짜 병목이 전력망이 아니라 배전반·전압·냉각·아크플래시 규정으로 옮겨가는 이유를 Turner & Townsend와 AWS 실무자의 설명으로 짚는다.
설비투자 82.7%를 xAI로 옮긴 스페이스X는 AI 컴퓨팅을 엔비디아 한 곳에만 걸었어. 그 엔비디아가 주주 명단에도 올라 있다는 사실이 왜 단일 공급사 위험을 흐리는지 짚습니다.
스페이스X 2분기 흑자는 GPU 임대에서 나왔어. 그런데 임대료를 내는 구글의 모회사도, 칩을 파는 엔비디아도 같은 지분 공시에 대주주로 올라 있어. 이 겹침이 왜 흑자의 뜻을 바꾸는지, 무엇이 나와야 판정되는지 짚습니다.
엔비디아가 자사주 매입 승인을 1500억 달러 더 늘려 총 2350억 달러로 만든 발표를 정리하고, 회사가 말한 것과 숫자로 확인되는 것을 가른다.
IBC 2026 암스테르담에서 NVIDIA가 확장한 AI for Media 제품군과, 가짜 영상 판별부터 다국어 더빙까지 이 기술을 실제로 붙인 방송·스트리밍 기업들을 정리한다.
아이폰 신작 흥행에 힘입어 애플 시가총액이 엔비디아 코앞까지 따라붙었어. 그런데 엔비디아 매출은 애플보다 훨씬 빠르게 크고 있어서, 이 추월이 얼마나 갈지는 다른 문제야.
애플이 M8 Ultra 칩으로 엔터프라이즈 서버 시장에 재진입을 검토한다는 The Information 보도를 정리하고, 그 안에 애플 GPU가 아니라 NVIDIA의 연결 기술이 들어갈 수 있다는 대목이 왜 중요한지 짚는다.
일론 머스크가 스페이스X의 궤도 AI 데이터센터 계획에 9월 13일 발사 분기까지 못박았다. 지난 8월 같은 계획을 처음 밝혔을 때 엔비디아와 스페이스X 주가가 엇갈렸던 이유와, 이번 구상이 두 회사에 각각 무엇을 뜻하는지 짚는다.
AI 안전 논쟁에서 아모데이·올트먼·머스크·하사비스가 속도조절에 동의할 때 젠슨 황만 반대편에 섰고, 트럼프는 그 황과 통화하며 규제 우려를 "hoax"라고 불렀다.
파이퍼 샌들러가 목표가 300달러로 NVIDIA 커버리지를 새로 열었는데, 그 근거인 "14배 저평가"가 실은 47% 성장 가정 위에 서 있다는 얘기야.
오라클이 새로 따낸 AI 계약 300억 달러 뒤에는 오라클의 자본이 아니라 고객의 선급금과 자체 장비가 있어. 이게 오라클과 엔비디아 투자 판단에서 왜 중요한지 짚어.
9월 10일 발표된 팔란티어·엔비디아의 sovereign AI 아키텍처가 두 회사에 각각 어떤 사업 기회와 리스크로 작용하는지, 헤지펀드 보유·공매도 비중 변화가 그 판단을 어떻게 갈랐는지 정리한다.
엔비디아가 그록에서 가져간 건 기술과 사람이고, 남은 회사는 엔비디아 클라우드 파트너 인증을 그대로 들고 있다. 규제 회피라는 익숙한 읽기가 놓친 딜 이후의 자리와, 무엇을 보면 이 읽기가 틀렸다고 알 수 있는지 짚는다.
시장은 이 인수를 브로드컴 커스텀 칩에 맞선 헤지로만 읽었다. 그런데 먼저 팔겠다고 나선 쪽은 허깅페이스였고, 그 여름 미국 보험시장은 AI 배상을 표준 약관에서 빼고 있었다. 값의 나머지 절반이 어디에 붙어 있는지 짚는다.
앤트로픽과 Nscale의 450억 달러 컴퓨트 계약이 왜 단순한 인프라 확장이 아니라 IPO를 앞둔 밸류에이션 증명 전략으로 읽히는지 짚는다.
NVIDIA의 Hugging Face 인수를 애널리스트들이 왜 "방어적 조치"라고 부르는지, 그리고 그 방어선이 정확히 무엇을 겨누고 있는지 짚는다.
대만 경제부가 TSMC 등 반도체 기업 30여 개사를 묶어 실리콘 포토닉스 연맹을 추진한다. 전력 소비를 반토막 낼 수 있다는 이 기술에 엔비디아도 이미 40억 달러를 넣었다.
GPT-6 Astra가 Microsoft Foundry에서 기업 전체 고객에게 정식 출시됐어. 애널리스트는 이 모델이 최고 성능을 찍은 진짜 이유를 새 스케일링 방식과 GPU 10만장 규모 학습 인프라에서 찾는다.
엔비디아의 허깅페이스 인수와 오픈AI의 GPT-6 아스트라 출시가 같은 날 겹치자 왜 메모리·반도체·데이터센터주만 뛰고 브로드컴은 빠졌는지 짚는다.
840억달러 규모 가치주 ETF의 최대 비중이 아마존이고 애플·마이크로소프트가 뒤를 잇는다는 모닝스타 분석을 통해, 가치·성장 분류 기준이 흔들리는 배경을 짚는다.
LS증권이 SK하이닉스 목표주가를 27% 낮췄는데, 근거는 수요 둔화가 아니라 HBM 마진과 엔비디아 이익률이 서로 묶여 있다는 계산이야.
2026년 8월 27일 하루에 CrowdStrike는 20%, Okta는 29% 올랐어. 그 랠리를 떠받친 숫자를 하나씩 세어 보면 매출로 확인된 건 한 줄뿐이고, 정작 해킹이 벌어진 허깅페이스는 129억 3천만 달러에 팔렸다. 무엇을 보면 이 읽기가 틀렸다고 알 수 있는지까지 짚는다.
지난달 보도로만 알려졌던 엔비디아의 허깅페이스 인수가 9월 3일 공식 확인됐어. 허깅페이스 CEO가 직접 밝힌 거래의 시작과, 엔비디아·시장이 각각 무엇을 봤는지 정리했다.
드래프트 IPO 서류로 드러난 OpenAI-SB Energy-Nvidia의 자금 순환 구조와, 데이터센터 하나 못 돌리면서 4,000억 달러 백로그를 쌓은 SB Energy의 숫자를 짚는다.
NVIDIA와 CrowdStrike가 Fal.Con 2026에서 발표한 agentic 사이버보안 시스템 SafeMind가 어떻게 공격·방어 AI를 붙여 놓았는지, 그리고 CrowdStrike의 자체 성능 주장과 실제 확인된 것을 가른다.
Poolside가 지난해 자금 조달 위기를 겪은 코딩 자동화 스타트업에서 엔비디아와 60억 달러 규모 라이선스 거래를 맺기까지, 어떤 모델(Laguna 계열)과 연구 방향(RLCEF)을 쌓아왔는지 정리한다.
엔비디아가 일주일 사이 월가와 5000억 달러 금융 협약을 맺고 오하이오의 OpenAI 데이터센터에 최대 1050억 달러를 지원하기로 했어. 기술 격차가 좁혀지는 와중에 엔비디아가 왜 자본을 새 무기로 꺼냈는지, 확인된 숫자와 엇갈리는 시장 평가를 정리했다.
엔비디아 서버 가격 인상 보도와 2분기 실적 발표가 같은 주에 나왔어. 두 소식을 시간순으로 따라가면 가격 인상도, 실적이 뽐낸 성장 제약도 같은 메모리칩 부족에서 나온다는 게 보여.
로켓 회사 스페이스X가 자본지출 대부분을 자회사 xAI의 GPU 데이터센터 임대에 쏟은 데 이어, AI 컴퓨팅을 엔비디아 하나에만 걸고 자체 반도체 공장과 궤도 데이터센터로 손을 뻗고 있다. 그 확장이 어디까지 왔고 무엇을 봐야 하는지 정리한다.
CME그룹이 10월 5일 엔비디아 H100·B200 대여 비용에 연동한 선물 출시를 준비 중이야. 왜 컴퓨팅에 가격을 매기는 시장이 지금 필요해졌는지 짚는다.
The Information이 엔비디아의 허깅페이스 129억 달러 인수 합의를 보도했어. 아직 공식 확인 전이지만, 폐쇄형 AI 연구소들의 자체 실리콘 개발에 맞서 오픈소스 배포 허브를 손에 넣으려는 카드로 읽혀.
엔비디아 2분기 실적과 사상 최대 규모 주주환원 수치를 정리하고, 이걸 애플의 2015년 밸류에이션 재평가에 견주는 애널리스트 논리를 살펴본다.
마이클 J. 버리가 이끄는 Scion Asset Management의 2025년 3분기 13F-HR을 보유 종목별로 뜯어본다. 신고 총액 13억 8천만 달러 중 95%가 옵션이고, 그중에서도 팔란티어 풋옵션 하나가 전체의 66%를 차지한다.
엔비디아가 풀사이드에 쓴 60억달러와 채굴 회사가 켠 GB300 클러스터를 겹쳐 놓으면, 이 회사의 큰 지출이 칩을 만드는 쪽에서 칩을 사 갈 수요를 만드는 쪽으로 옮겨간 게 보인다. 그 전환이 왜 취향이 아니라 제약에서 나왔는지, 그리고 무엇을 보면 이 읽기가 틀렸다고 알 수 있는지 짚는다.
엔비디아가 AI 코딩 스타트업 풀사이드의 기술을 60억달러에 라이선스하고 엔지니어 100여명을 채용했다. 회사는 안 사고 기술과 사람만 가져가는 이 방식이 왜 반복되는지 정리한다.
비트코인 채굴업체 Bitdeer의 자회사가 말레이시아에 엔비디아 GB300 NVL72 클러스터를 배치하고, 그 절반을 5년간 4억 달러에 미리 팔았다.
SpaceX 지분 공시로 엔비디아·알파벳·피터 틸이 대주주라는 사실이 드러났다. 비슷한 시기 SpaceX 실적콜에서 일론 머스크는 AI 컴퓨팅을 엔비디아 하나에만 걸겠다고 밝혔는데, 두 사실을 겹쳐 보면 투자자와 공급사가 같은 이름으로 만나는 구조가 보인다.
AI 서버 랙 하나가 뿜는 150kW의 열을 액체 냉각 루프 없는 데이터센터에서도 처리하게 해주는 Delta의 CDU를 스펙으로 들여다본다.
엔비디아와 KAIST가 서울 김재철AI대학원에 아시아 최초 공동 AI 연구소를 세우며 5년간 3억 달러를 투입한다. 매년 연구자 10명에게 인턴십을 주고 우수 인재는 정규직으로 채용하는 구조까지 함께 나왔다.
LG와 엔비디아가 휴머노이드·AI 팩토리·모빌리티 3대 분야 MOU를 맺었다. 계열사별 부품 담당까지 이미 정해진, 삼겹살 회동 두 달 만의 구체적인 후속 조치다.
블랙웰 울트라 GPU 한 장에 4만 달러, 주문은 5,000억 달러가 쌓였어. 진짜 병목이 어디 있는지, 이 수요가 계속 갈 수 있는지를 정리했어.
Medtronic이 NVIDIA 컴퓨팅으로 구동하는 수술실 AI 플랫폼 Touch Surgery Aide를 공개했다. 회사는 의료의 "새 지평"이라 말하지만, 지금 FDA 승인을 받아 실제로 쓰이는 기능은 로봇 기구가 화면 밖으로 나가면 알려주는 좁은 알림 하나다.