HBM 수요가 메모리 회사의 실적을 밀어 올릴 때, 그 메모리를 실제로 찍어내는 장비를 파는 회사 중 하나가 Lam Research다. 증착·식각·세정 장비로 반도체 공급망에 자리 잡은 구조를 정리한다.
세계 최대 파운드리 TSMC가 첨단 공정에 분기마다 수백억 달러를 쏟아붓고, 소니 같은 고객사와 손잡고 새 공장까지 함께 짓는 이유를 정리한다.
텍사스가 미국 반도체·데이터센터 투자를 빨아들이는 이유를 CSIS 정책 분석으로 짚는다. 땅·에너지·물 같은 자연 조건보다 연방·주 보조금이 투자 결정을 움직인 흔적이 뚜렷하다.
Penguin Solutions가 밝힌 2026 회계연도 4분기 실적에서 메모리와 AI 인프라 매출이 왜 늘었는지, 2027 회계연도 가이던스와 남은 리스크를 짚는다.
SMH 풋옵션 거래량이 콜의 세 배 넘게 몰린 날 엔비디아·마이크론에서 포착된 대형 옵션 거래 두 건을 뜯어보고, 그걸 전부 하락 베팅으로 읽을 수 없는 이유도 함께 짚는다.
AI 에이전트 열풍이 왜 GPU 회사가 아니라 CPU 회사의 주가를 밀어올리는지, Meta Muse·OpenAI Dots의 실제 작동 방식과 HPE의 신규 서버 발표로 짚는다.
국채 금리와 기름값이 같이 뛰면서 미국 증시와 비트코인이 밀렸던 밤에도 AirTrunk·CoreWeave의 데이터센터 투자와 국내 반도체 ETF 리밸런싱은 반대로 활발했어. 다음 주로 넘어가는 지표 일정도 함께 짚어.
AMD가 Fei-Fei Li의 World Labs를 전액 주식으로 인수한다고 발표했는데, 실제 발행 주식 수는 거래 종결 직전까지 정해지지 않는다는 사실은 SEC 공시에만 적혀 있어.
어젯밤 미국 3대 지수가 다 올랐는데, 가장 많이 뛴 건 반도체가 아니라 산업재 섹터였어. 그 사이 조선·정유 실적 눈높이는 올라가고 삼성전자·SK하이닉스는 낮아지는 교대도 보였어.
경기도가 이천 SK하이닉스 공장의 방류수가 흐르는 하천에서 염소·황산이온이 FAO 관개 기준을 넘는 걸 확인했어. 아직 기준 없는 용인 공장 방류수가 2027년부터 들어올 저수지를 미리 가늠해보려는 조사야.
PrimeSense와 Apple 출신 창업팀이 트랜지스터 단계부터 자체 실리콘을 설계해 로봇의 인식 스택을 통째로 만드는 물리 AI 센싱 스타트업 Lyte AI를 정리한다.
조선·정유 업종 영업이익 추정치가 한 달 새 크게 올라간 사이 삼성전자와 SK하이닉스 추정치는 낮아지며 컨센서스를 밑돌 가능성이 커지고 있어. 숫자로 그 교대를 짚어본다.
AMD는 CPU와 GPU를 함께 파는 유일한 대형 반도체 회사이자, OpenAI·Meta·Microsoft·Anthropic과 잇달아 기가와트 단위 GPU 공급 계약을 맺으며 Nvidia의 유일한 대항마로 몸집을 키우고 있는 회사다. 그 확장이 어떤 사업 구조와 제조 의존 위에 서 있는지를 정리한다.
지난 금요일 미국 3대 지수는 다 올랐지만, 주말 사이 연준 인사들이 번갈아 금리 인상 기대를 누르면서도 결은 갈렸어. 그 틈에 달러와 국채금리는 오히려 더 올랐고, 국내에서는 외국인이 삼성전자·SK하이닉스를 중심으로 코스피를 20조원 넘게 팔았어.
외국인 투자자가 최근 한 달 사이 코스피에서 20조원 넘게 팔았고, 그 한가운데는 삼성전자와 SK하이닉스가 있어. 보유율이 어디까지 내려왔고 다음 분기점이 뭔지 정리했어.
마이크론이 실적 콜에서 성과급 비용이 마진 전망을 낮춘다고 직접 밝혔고, 삼성전자·SK하이닉스도 성과급 충당금이 3분기 실적의 변수로 떠올랐다. 세 회사의 수치와 증권사 전망을 나란히 짚는다.
올해 코스피가 닛케이보다 더 올랐는데도 외국인 자금은 일본·대만으로 몰렸다는 수급 역설과, 메모리 중심 한국과 파운드리·장비 중심 일본·대만의 노출 차이라는 증권가 해석을 짚습니다.
마이크론의 2026 회계연도 4분기 실적과 전망 수치를 정리하고, 시장이 예상하는 삼성전자·SK하이닉스 3분기 영업이익 190조원의 배경을 짚는다.
Micron은 예상을 웃도는 데이터센터 실적으로 시장을 놀라게 했고, 크립토 시장구조 법안 CLARITY Act는 상원에서 다시 좌절됐어. 미국 증시 마감과 국채금리, 국내 AI 정책 소식까지 정리했다.
마이크론의 깜짝 실적에도 삼성전자·SK하이닉스는 장 초반 흔들렸고, 자사주 매수와 반도체 수출 기록이 코스피를 다시 밀어올렸어. 미국 10년물 국채금리는 2002년 이후 최고치를 찍었고, 미장 마감 지수·섹터 흐름까지 정리했어.
세계에서 유일하게 EUV 리소그래피 장비를 만드는 네덜란드 회사가, 최근에는 장비 대신 AI 스타트업에 직접 돈을 대기 시작했다.
낸드 플래시 컨트롤러를 만드는 실리콘모션은 2022년 MaxLinear의 인수 시도가 반독점 승인 뒤 갑자기 깨지며 소송으로 번진 회사다. 낸드 제조사와 저장장치 사이를 잇는 컨트롤러 시장의 위치와 매출 구조를 정리한다.
반도체 조립·테스트 전문업체 ASE Technology Holding이 ASE와 SPIL 두 회사의 합병으로 어떻게 태어났고, 무슨 사업을 하며 왜 대만이라는 위치가 중요한지 정리한다.
에프앤가이드가 집계한 국내 상장사 3분기 영업이익 추정치가 석 달 새 절반은 오르고 절반은 내렸다는 걸, 상향·하향 상위 종목과 대형주 흐름으로 짚는다.
추석 연휴 동안 급등한 미국 국채금리가 국내 채권시장과 환율을 거쳐 코스피와 삼성전자·SK하이닉스까지 끌어내린 하루를 사실관계로 정리한다.
양자컴퓨팅에는 파운드리 의향서·주정부 단지·슈퍼컴 통합·예약 급증이 한꺼번에 쌓였다. 그 약속이 매출로 바뀌는 날짜가 왜 2028~2030년에 몰려 있는지, 그 전까지 무엇을 보면 이 읽기가 맞거나 틀리는지 짚습니다.
2025년 웨스턴디지털에서 분리돼 독립 상장한 낸드 플래시 회사 샌디스크가 무엇을 만들고 어떻게 돈을 버는지 정리한다.
파운드리 원조 격인 UMC가 텍사스 인스트루먼트·인텔 같은 종합반도체기업까지 고객으로 두면서, 2024년 인텔과 12나노급 공정을 함께 개발하기로 한 이유를 정리한다.
전 인텔 CEO 팻 겔싱어가 투자한 스타트업 델로스 데이터가 이종 가속기를 묶는 AI 네트워킹에 1억 달러 이상을 모았다는 소식과, 이게 왜 AMD에는 반사이익이 될 수 있는지를 정리한다.
미국 국채 금리가 19년 만에 가장 높은 수준까지 오르며 금값을 끌어내리는 동안, 국내 증시는 반도체 ETF 랠리를 타고 코스피 7,000선을 시험하는 하루를 정리한다.
ROCm이 CUDA의 실질 대안이냐는 질문은 보통 채택률로 간다. 2026년 여름 AMD가 소프트웨어 쪽에서 실제로 한 일들을 겹쳐 놓고, 그 답이 개발자 수가 아니라 앵커 고객 몇 곳의 배치에서 나오는 이유와 무엇을 보면 판정되는지 짚습니다.
호르무즈 재개방 기대와 사우디 송유관 복구 소식에 국제유가가 밀리며 미국 증시가 오른 하루를 정리하고, 국내 반도체·부품주로 번진 자금 흐름과 UN 무대의 지정학 소식을 함께 짚는다.
AMD 주가가 하루 새 9% 뛰어 시가총액 1조 달러 클럽에 들어갔고, 그 반도체 랠리가 코스피를 장중 7000선까지 밀어올린 하루를 정리한다.
마이크론은 DRAM·NAND·NOR 메모리를 만드는 미국 반도체 대기업인데, AI 데이터센터용 HBM이 속한 사업부 매출이 3년 만에 7배 넘게 늘면서 회사 성장의 축이 되고 있다. 사업부 구조와 최근 분기 실적으로 이 대상을 읽는 축을 정리한다.
AMD와 Anthropic이 2026년 7월 발표한 파트너십 보도자료 원문을 다시 확인한다. 2기가와트 GPU 배치 일정과 최대 50억 달러 지분투자, Claude를 활용한 엔지니어링 협력까지 발표문이 실제로 말한 것과 아직 확정되지 않은 것을 가른다.
Semtech이 LoRa Plus 라인업에 트랜시버 두 종을 추가한 사실과, 같은 시기 확인된 기관 보유·공매도 비중 변화를 정리한다.
트럼프-시진핑 정상회담을 앞두고 한미 투자협상이 삐걱대고, 삼성전자·SK하이닉스 자사주 매입 종료가 다가오는 하루를 정리한다.
인텔 파운드리가 ASML과 함께 공개한 High NA EUV 양산 성과와, 마스크 표준을 6인치에서 6x12인치로 옮기려는 이유를 정리한다.
인텔 오하이오 공장 뒤에서 SK하이닉스·PsiQuantum·Hemlock 등이 인디애나·일리노이·미시간에서 벌이는 반도체·양자 투자를 주별로 정리한다.
지난주 연준이 2023년 이후 처음 기준금리를 올렸고, 버핏이 버크셔 회장 자리에서 물러났어. 이번 주 미·중 정상회담과 반도체 변동성도 함께 짚었어.
미국 물가가 다시 뛰며 다음 주 연방준비제도 회의를 앞두고 금리 인상 기대가 커졌고, 그 사이 반도체·AI 인프라 쪽에서는 협력과 자금 이야기가 이어진 하루를 정리했어.
두 달 만에 100원 넘게 떨어진 원/달러 환율이 삼성전자·SK하이닉스의 올해 영업이익 컨센서스를 21조원 깎았어. 왜 환율이 반도체 기업 실적을 흔드는지, 그런데도 왜 업계는 내년을 더 밝게 보는지 짚어.
AMD의 기가와트 계약은 매출 계약처럼 읽히지만, 분기보고서에 적힌 대금 구조는 다르게 말한다. OpenAI와 메타에 발행한 주당 1센트 워런트가 무엇에 연동돼 열리는지, 그리고 무엇을 보면 이 읽기가 틀렸다고 알 수 있는지 짚는다.
개인이 달러로 사들인 SK하이닉스 ADR의 매수세는 본주로 되돌아갈 길이 막혀 프리미엄으로 쌓입니다. 그 프리미엄이 코스피 본주를 상대적으로 싸게 만들어 외국인을 불러들이는 경로를 짚고, 무엇을 보면 이 읽기가 틀렸다고 판정되는지 정리합니다.
TSMC의 2026년 8월 매출이 전년 대비 53% 넘게 늘며 역대 최고를 기록했다. AI 칩 수요가 이끈 성장과 72.5%까지 오른 파운드리 점유율을 정리한다.
TSMC가 2027년 1.4나노 양산을 목표로 짓는 대만 타이중 제25팹의 공사가 당초 계획보다 6개월 빨라졌고, 소부장 기업들도 이미 그 지역으로 옮겨오고 있다는 소식을 정리한다.
HP가 2026년 9월 Red Hat·NVIDIA와 함께 발표한 데이터센터-엣지 AI 플랫폼 협력을 정리한다. 무엇을 묶었고, 지금 살 수 있는 건 무엇이며, 아직 안 정해진 건 무엇인지 짚는다.
AMD가 2026년 8월 발표한 Taalas 인수 공식 보도자료를 정리한다. 토론토의 AI 추론 전용 칩 스타트업이 AMD의 GPU·CPU 풀스택에 어떻게 들어가는지, 거래에서 아직 공개되지 않은 부분은 무엇인지 짚는다.
미국이 무역 불균형 해소를 밀어붙이는 사이 중국의 대미 흑자는 오히려 커졌고, 애플은 팀 쿡 이후 첫 신제품 행사를 열어. 이란-미국 충돌이 다시 불붙으며 유가는 오르고 금·비트코인은 내렸어.
세계 2대 파운드리·메모리 회사가 ASML의 최신 High NA EUV 장비 도입을 공식화했다. 두 회사가 언제 무엇에 쓰겠다고 밝혔는지, 시장은 왜 이 발표를 반겼는지 정리한다.
CXMT가 상장 자금을 계획의 두 배 넘게 걷으면서 D램 장비 투자 여력이 커졌고, 뒤이어 상장하는 YMTC까지 비슷한 그림이라 중국 반도체 장비 수요 전체가 커질 수 있다는 IBK투자증권의 관측을 정리했어.
젠슨 황 엔비디아 CEO가 오픈AI의 신형 모델 '아스트라'를 두고 AGI 시대가 열렸다고 선언하자 반도체주가 급등해 코스피가 7000선 턱밑까지 올랐어. 그 사이 원화와 엔화가 동시에 강세를 보였고, 이란-미국 충돌은 유가를 6주 최고치로 밀어올렸어.
한미 3500억달러 대미투자의 첫 사업이 텍사스 엔시날 가스복합화력발전소로 확정됐어. 정부가 부인했던 증액 협상 경위와, 뒤이어 검토 중인 원전 8기 카드까지 정리했어.
2026년 2분기 D램 시장에서 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 매출이 모두 급증했는데, 유독 SK하이닉스만 점유율이 빠졌다. 트렌드포스 집계로 그 이유와 3분기 공급 전망을 짚는다.
9월 4일 S&P500이 0.4% 빠진 날 샌디스크는 11.9%, 마이크론은 6.1% 올랐어. 낸드는 이 사이클에서 D램보다 완만하게 오르는 다리인데 낸드만 파는 쪽이 두 배 뛴 이유를, 랠리 석 달 전부터 늘어난 헤지펀드 수와 0.5일치뿐인 공매도 잔고로 짚는다.
노무라증권이 삼성전자·SK하이닉스 목표주가를 118% 넘게 올리며 내세운 근거—AI 추론 수요발 구조적 공급 부족, 선급금·위약금이 붙은 장기계약, TSMC 대비 저평가론—를 정리한다.
싸이닉솔루션은 SK하이닉스 출신 인력이 세운 국내 1위 반도체 디자인하우스로, 전력관리칩과 이미지센서 설계를 발판 삼아 센서 신사업으로 영역을 넓히고 있다. 상장 심사 서류와 회사 발표를 바탕으로 사업 구조와 성장 축을 정리한다.
9월 들어 국내 투자자들이 마이크론·엔비디아 같은 개별 반도체주는 팔면서 3배 레버리지 ETF SOXL에는 자금을 쏟아붓고 있어. 세이브로 자금 흐름 수치와 SOXL이라는 상품이 가진 구조적 위험을 짚는다.
원/달러 환율이 3분기 들어 13% 급락하면서 항공·철강주는 뛰고 자동차·반도체주는 흔들렸다. 업종별로 갈린 이유와, 이 흐름이 뒤집힐 수 있는 지점을 짚는다.
SK하이닉스는 D램과 낸드플래시를 만드는 한국 반도체 회사로, HBM 수요 확대에 힘입어 2026년 2분기 사상 최대 분기 실적을 냈다. 세계 최초로 개발을 마친 HBM4의 양산 전환 속도와 재무구조를 관찰 축으로 정리한다.
인텔은 자기 칩을 설계·생산하던 회사에서 남의 칩까지 만들어주는 파운드리로 사업을 넓히고 있는 반도체 회사다. 그 전환이 지금 어디까지 왔는지를 최근 공시로 정리한다.
9월 4일 S&P500이 하락한 와중에 샌디스크와 마이크론만 급등한 배경과, 랠리 전부터 두 종목 지분을 늘려온 헤지펀드들의 움직임을 정리한다.
미 지수 3종은 나란히 내렸지만 그 밑에서는 저장장치·반도체 장비·AI 연결 부품 관련주가 지수를 크게 웃돌며 뛴 하루였어. 금값은 사상 최고 기록을 다투는 한 주를 보냈고, 크라우드스트라이크는 83% 오른 주가에 낙관이 얼마나 반영됐는지가 화두로 떠올랐어.
한국의 올해 누적 수출액이 9월 5일에 이미 작년 한 해 치를 넘어섰어. 117일이나 앞당겨 넘은 이유와, 사상 첫 연 1조달러가 가시권에 든 배경을 짚어본다.
물리 AI 센싱 스타트업 Lyte AI가 시리즈 C로 1억6500만달러를 조달하며 밸류에이션 16억달러를 인정받은 배경과, 로봇 인식 스택을 실리콘부터 통째로 만든다는 이 회사의 접근 방식을 짚는다.
미 증시는 지수 3종이 나란히 내렸는데 유틸리티만 3%대로 뛴 하루였고, 원/달러 환율은 이틀 연속 낮아지며 삼성전자·SK하이닉스 마진에 관세 압박까지 겹쳤어. 노무라와 LS증권이 SK하이닉스를 정반대로 보는 이유도 함께 짚는다.
엔비디아를 숏 쳐온 마이클 버리가 실적 발표 직전 콜옵션을 사면서도 숏을 더 늘린 이유와, 실제로 나온 엔비디아 실적·주가 반응을 정리했다.
미국의 이란 추가 공습과 이란의 보복으로 국제유가와 미국 국채금리가 동반 급등했고, 그 여파로 코스피가 하루 만에 4% 가까이 급락했다. 어떤 종목이 맞고 어떤 종목이 버텼는지 수급과 함께 정리한다.
TSMC가 로직 칩엔 이미 쓰는 하이브리드 본딩을 HBM 패키징엔 아직 안 쓰는 이유와, 협력사에 요청한 5μm급 범프가 겨냥하는 JEDEC 규격·SK하이닉스 로드맵을 짚는다.
엔비디아의 2027 회계연도 2분기 실적 콜에서 나온 숫자와 발언을 정리한다. 매출은 사상 최대인데 내년 가이던스는 왜 실제 수요보다 낮게 잡혔는지, 그 사이를 메모리 가격 폭등이 어떻게 채우는지 짚는다.
SK그룹 최태원 회장이 블룸버그 인터뷰에서 일본 내 메모리 반도체 합작공장 검토를 밝혔다. 무엇을 확인했고 무엇은 아직 확정되지 않았는지 정리한다.
한국은행이 반도체 성과급의 소비 파급효과를 지역 미시데이터로 처음 계산했다. 지금은 GDP를 0.03% 밀어올리는 수준이지만, 2027년 성과급이 5배로 늘면 그 효과가 어디까지 커지는지 짚는다.
Mercury Research 집계로 AMD의 x86 클라이언트 CPU 점유율이 2분기 30.3%로 처음 30%를 넘었어. 이 숫자가 축소되는 PC 시장과 두 배로 커진 데이터센터 매출 사이에서 다르게 읽히는 이유를 정리했어.
엔비디아가 200억달러 규모로 그록의 자산과 창업자·핵심 인력을 흡수하면서도 회사는 남긴 비독점 라이선스 거래를 정리하고, 이 방식이 왜 다른 스타트업 인수의 참고 사례가 됐는지 짚는다.
옴디아 전망으로 보는 낸드 웨이퍼 증설 속도 — 중국 YMTC는 2027년까지 48만6천장을 늘리지만 삼성전자·SK하이닉스는 각각 7만5천장에 그친다. 이미 출하량 기준 3위로 올라선 YMTC의 다음 목표와 삼성·SK의 신규 캐파 일정을 짚는다.
구글 TPU v10 개발에 AMD가 참여했다는 소문과 함께 나온 TPU 출하량 하향 전망, 그리고 실제로 확인되는 브로드컴-구글 공급계약을 갈라서 정리한다.
시장은 인텔이 AI 가속기 경쟁에서 이기느냐를 묻는다. 정작 물량으로 들어오는 건 랙마다 한 개씩 붙는 제온이고, 그 자리를 정면으로 겨눈 이름은 Arm이다. 무엇을 보면 이 읽기가 뒤집히는지 함께 짚는다.
마이크로소프트 실적표에서 시장이 값을 매기는 칸은 회사의 이익란이 아니야. 나스닥 2.8%·반도체 8%·SK하이닉스 ADR 17%가 왜 그 순서로 벌어졌는지, 그리고 이 판단이 어디서 무너지는지 적었어.
첨단 패키징에서 시장이 세는 숫자는 캐파 배정 비율이지만, 배정은 라인이 붙으면 풀리고 규격은 안 풀린다. TSMC가 파일럿 라인 패널을 하나로 정한 뒤 장비·소재 업체가 무엇을 기준으로 다음 투자를 잡게 됐는지 짚는다.
칩 하나를 웨이퍼 크기로 통째로 만들어 GPU 클러스터보다 빠른 AI 추론을 판다고 주장하는 회사, Cerebras를 정리한다. 최신 시스템 CS-4의 설계와 OpenAI 등 소수 고객 의존 구조를 함께 짚는다.
AI 데이터센터가 HBM을 쓸어가면서 소비자용 D램이 부족해진 배경과, 그 여파로 노트북·스마트폰·자동차 값이 오르는 흐름을 CSIS 정책분석으로 정리했다.
키움증권 고액자산가 900만 시대, 1년 만에 바뀐 보유 종목 순위와 세대별로 갈린 투자 성향을 정리한다.
Synopsys가 마이크로소프트·AMD와 에이전트 AI 칩 설계 워크플로를 내놓은 날, 실적은 최고치인데 주가는 처져 있던 이유를 짚는다.
병목이 웨이퍼에서 첨단 패키징으로 옮겨갔다는 말은 증설에 들어가는 돈을 보면 잘 서지 않는다. 여러 회사가 동시에 돈을 넣는 마디와 그렇지 않은 마디를 갈라 보고, 아무도 세지 않는 세 번째 마디를 짚는다.
EDA(전자설계자동화)·실리콘 IP 대기업 Synopsys가 무엇을 팔고 어디서 버는지, Ansys 인수로 사업이 어떻게 넓어졌는지 정리한다.
칩을 만들기 전 마지막 관문인 테스트 장비 시장에서 FormFactor가 어떤 역할을 하고, 왜 소수 고객사에 매출이 몰려 있는지를 정리한다.
웨이모가 처음 공개한 로보택시 온보드 컴퓨팅 아키텍처를 정리한다. 넘겨받을 사람이 없는 차가 왜 컴퓨팅을 이중화했는지, 자체 설계 5nm ASIC과 NVIDIA·TSMC 등 파트너 구성이 무엇을 담당하는지 짚는다.
AI 데이터센터의 서버 랙을 실제로 조립해 파는 회사. 이 회사의 분기 수주 잔고가 GPU 수요를 가장 먼저 확인해주는 신호로 읽히는 이유를 정리한다.
샌디스크 발표 하나에 마이크론이 4.2% 오르는 동안, 마이크론의 2025 회계연도 낸드 매출은 85.0억 달러, DRAM은 285.8억 달러였어. 메모리를 한 덩어리 사이클로 보는 습관이 마이크론에서 왜 어긋나는지, HBM4 세대에서는 대신 무엇을 세야 하는지 짚어.
첨단 패키징이 AI 칩 공급의 병목이라면 그 공정을 전업으로 하는 회사가 값을 받아야 하는데, 후공정 전업 회사의 마진은 내려가고 설비투자 강도만 올라간다. 병목의 값이 어디로 가는지를 두 회사의 손익계산서로 짚는다.
매출도 이익도 가이던스도 다 예상치를 넘긴 시스코가 발표 다음 날 주가는 오히려 빠졌다. 실적표 안에서 그 간극이 어디서 나오는지 짚는다.
충남도 도시계획위원회가 삼성전자 아산 온양캠퍼스 HBM 공장 증설 심의를 통과시켰다. 투자 규모와 다음 달 착공 일정, 충남 지역 반도체 투자 흐름을 짚는다.
지금 애리조나·베트남·삼성 2나노 라인에 들어가는 첨단 패키징 기법은 전부 2.5D 세대의 것인데, SK하이닉스가 학술지에 낸 로드맵은 그다음 자리를 3D 이종 집적과 광 인터포저로 잡는다. 배정 비율이라는 자가 언제까지 쓸 만한지를 짚는다.
CoWoS 배정 비율은 세기 쉬워서 시장이 그것부터 센다. 그런데 HBM4에서 실제로 달라진 건 메모리 스택 맨 밑 다이가 D램 팹을 떠나 선단 로직 팹으로 옮겨간 것이고, 그 팹은 AI 가속기 다이가 이미 줄을 서 있는 곳이야.
반도체 칩 위에 초음파 기능을 얹어 휴대용 전신 영상기기를 만드는 Butterfly Network가 무엇을 팔고, 재무 상태가 어떤지 정리한다.
반도체 회로 자체가 아니라 그걸 완성 칩으로 묶어내는 후공정을 대신 맡아주는 세계 최대 미국계 OSAT 업체. 애리조나·베트남으로 생산기지를 넓히는 이유와 재무 구조를 짚는다.
HBM4부터 메모리 스택 맨 밑 다이를 회사가 원하는 대로 고칠 수 있게 됐어. 설계·제조를 누가 나눠 맡는지, 커스텀 base die가 실제로 얼마나 이득인지 숫자로 짚어본다.
8월 12일 세 반도체 회사가 자기 뉴스 없이 나란히 올랐어. 방아쇠는 서버 업체 슈퍼마이크로의 주문 급증이었고, 그게 각자에게 다른 의미로 읽힌 이유를 정리했어.
미국 국채 금리가 밤사이 수십 년 만의 최고치를 찍으며 뉴욕 3대 지수를 끌어내렸어. 40조 달러에 육박한 미국 재정적자와 중동 확전 우려가 겹친 배경, 국내 반도체·에너지 투자 소식까지 정리했어.
미국 3대 지수는 유가와 미·이란 긴장 속에 일제히 밀렸지만, 국내 증시는 외국인 순매수에 힘입어 코스피가 7000 턱밑까지 올라섰어. 반도체 소부장 강세, 원/달러 환율, 호르무즈 해협 정세, 구글의 TPU 공급망 소식까지 정리했어.
이스라엘에서 출발해 미국·일본·이탈리아로 팹을 넓힌 스페셜티 파운드리 Tower Semiconductor가 최첨단 공정 경쟁 대신 아날로그·RF·실리콘포토닉스 특수 공정에 집중하는 이유와, 지금 겪고 있는 인텔 계약 조정·일본 사업 재편을 정리한다.
코스피가 개인은 팔고 외국인은 사들이며 5일 연속 오른 배경과, 미국 반도체주 랠리, AI 인프라 자금 조달 소식, 호르무즈 해협 긴장까지 오늘 지면에 정리했어.
소매판매 부진과 중동 정세에 뉴욕 3대 지수는 숨을 고른 반면 금은 오히려 올랐어. 9월 금리 인상 확률이 한 주 만에 55%에서 31%로 낮아진 배경과, 이번 주 발표될 지표들이 그 전망을 어느 쪽으로 흔들지를 정리했어.
코스피가 한 주 내내 오르며 7000선에 바짝 다가섰고 외국인도 순매수로 돌아온 하루, 뉴욕은 물가·AI 실적 랠리 뒤 소폭 조정을 받았어.
샌디스크가 투자자의 날에서 2028~2030년 성장 목표와 잉여현금 100% 환원 계획을 내놓자 주가가 하루 만에 14% 가까이 뛰었다. 발표 내용과 그 배경이 되는 장기 공급 계약·차세대 메모리 로드맵을 정리한다.
도매 물가 지표가 잠잠하게 나오며 뉴욕 3대 지수가 함께 올랐고, 기술 섹터가 가장 강했어. 데이터브릭스와 골드만삭스의 대형 딜, 이란 전쟁이 다시 흔드는 유가와 지정학 리스크까지 어제 하루를 모았어.
반도체 회사 Intel과 양자컴퓨팅 회사 IonQ의 최근 분기 매출 성장률과 손익구조를 나란히 놓고, 성장률 하나만 보면 놓치는 것을 짚는다.
지멘스가 DAC 2026에서 NVIDIA와 함께 내놓은 자가검증 EDA 에이전트는 물리 기반 엔진으로 매 단계를 검증하며 사람 개입 없이 반도체 설계 작업을 끝낸다. 시연에서 나온 시간·비용 수치와 회사가 주장하는 것을 나눠 정리한다.
SK하이닉스는 2026년 HBM·DRAM·NAND 생산을 연초가 되기도 전에 다 팔았어. 팔 물건이 없는 회사에 수요 곡선은 앞으로 2년의 변수가 아니야. 대신 무엇이 변수인지, 그리고 이 판단이 어디서 무너지는지 적었어.
GPU 수주 잔고는 2027년까지의 이야기인데, 전력회사가 실제로 전기를 넘겨주는 일정은 2028년에야 시작해 2030년대까지 이어져. 두 달력이 어긋나는 지점을 짚습니다.
인텔이 2026년 2분기 10-Q에서 처음 공개한 파운드리 세그먼트 실적을 보면, 매출은 늘고 손실률은 줄었지만 그 매출의 대부분은 여전히 인텔 자신의 칩을 만드는 데서 나온다.
메타가 AMD의 새 GPU 인스팅트 MI450과 CPU 에픽 베니스, 랙스케일 시스템 헬리오스까지 전면 배치한다고 밝혔어. 지난 2월 밝힌 6GW 규모 AMD 하드웨어 계획이 구체적으로 어떻게 실행되는지 보여줘.
한국 레미콘 운송 노조 파업이 삼성전자·SK하이닉스의 신규 팹 공사를 지연시키고 있어. HBM 슈퍼사이클 한복판에서 병목이 왜 하필 콘크리트에서 났는지 정리했어.
씨티은행이 마이크론 목표가를 1,400달러에서 1,150달러로 내렸는데, 같은 팀이 씨게이트·웨스턴디지털은 올렸어. TrendForce·UBS·SK하이닉스·마이크론 경영진이 말하는 공급 상황과 씨티의 근거가 왜 어긋나는지 정리했어.
블랙웰 울트라 GPU 한 장에 4만 달러, 주문은 5,000억 달러가 쌓였어. 진짜 병목이 어디 있는지, 이 수요가 계속 갈 수 있는지를 정리했어.
TSMC 이사회가 2026년 2분기 확정 실적과 배당을 승인하면서, 첨단 공정과 팹 건설에 약 294억 달러 규모 자본지출도 함께 통과시켰다. 숫자로 확인된 것만 정리한다.
소니와 TSMC가 차세대 이미지센서 합작사 설립에 법적 구속력 있는 계약을 맺었다. 5월 예비합의에서 무엇이 확정으로 바뀌었는지 정리한다.