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마이크로소프트가 세 사업부문 중 클라우드(Azure)를 축으로 AI 인프라에 계속 돈을 쏟아붓는 회사라는 것과, 그 대가로 클라우드 마진이 눌리고 있다는 것을 짚는다.

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마이크로소프트 실적표에서 시장이 값을 매기는 칸은 회사의 이익란이 아니야. 나스닥 2.8%·반도체 8%·SK하이닉스 ADR 17%가 왜 그 순서로 벌어졌는지, 그리고 이 판단이 어디서 무너지는지 적었어.

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