국채 금리와 기름값이 같이 뛰면서 미국 증시와 비트코인이 밀렸던 밤에도 AirTrunk·CoreWeave의 데이터센터 투자와 국내 반도체 ETF 리밸런싱은 반대로 활발했어. 다음 주로 넘어가는 지표 일정도 함께 짚어.
어젯밤 미국 3대 지수가 다 올랐는데, 가장 많이 뛴 건 반도체가 아니라 산업재 섹터였어. 그 사이 조선·정유 실적 눈높이는 올라가고 삼성전자·SK하이닉스는 낮아지는 교대도 보였어.
지난 금요일 미국 3대 지수는 다 올랐지만, 주말 사이 연준 인사들이 번갈아 금리 인상 기대를 누르면서도 결은 갈렸어. 그 틈에 달러와 국채금리는 오히려 더 올랐고, 국내에서는 외국인이 삼성전자·SK하이닉스를 중심으로 코스피를 20조원 넘게 팔았어.
9월 미국 고용이 크게 꺾이며 금리인상 기대가 꺾였는데도 금값은 오히려 내려갔어. 달러와 국채금리가 그 틈을 메운 사정과, 하루 만에 10% 넘게 뛴 국내 정유주 얘기를 같이 짚어.
미국 9월 고용이 예상치를 크게 밑돌면서 10월 금리인상 기대가 꺾였고, 국채금리·금·비트코인이 제일 먼저 움직였어. 국내에서는 코스피가 7000선에서 막히고, 은행권엔 AI발 해킹 사고가 번졌어.
마이크론의 깜짝 실적에도 삼성전자·SK하이닉스는 장 초반 흔들렸고, 자사주 매수와 반도체 수출 기록이 코스피를 다시 밀어올렸어. 미국 10년물 국채금리는 2002년 이후 최고치를 찍었고, 미장 마감 지수·섹터 흐름까지 정리했어.
34조원 넘게 사들인 두 회사의 자사주 매입은 10월 중순 끝나고, 광주 반도체 첫 양산 목표는 2030년 6월이야. 두 날짜 사이에 새로 나오는 건 이미 돌아가는 라인의 이익뿐이라는 판단과, 무엇을 보면 그 판단이 틀렸는지 적었어.
에프앤가이드가 집계한 국내 상장사 3분기 영업이익 추정치가 석 달 새 절반은 오르고 절반은 내렸다는 걸, 상향·하향 상위 종목과 대형주 흐름으로 짚는다.
코스피를 떠받쳐온 두 회사의 자사주 매입이 10월 중순 조기 종료될 것으로 보이는 이유와, 그 뒤 수급을 채울 주체가 마땅치 않다는 우려를 짚는다.